1、确立业务计划 企业在考虑部署客户关系管理（CRM）方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。
2、建立完善的客户关系管理系统数据库 建立完善的客户关系管理系统数据库。要使客户关系管理系统发挥最大效能。首先，要保证客户信息数据库的完整，使各部门能够通过各自既定的.渠道对客户信息进行维护、完善，以实现客户信息的多渠道输入，保证客户信息尽可能全面。
3、多渠道沟通：将多个平台联系企业和客户之间的沟通，如电话、电子邮件、聊天窗口、视频会议、社交媒体和网上客户服务，从而消费者可以和客户代表交谈，寻求更具体的信息和解决方案。
crm是：客户关系管理，是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
CRM是一种基于企业发展战略上的经营策略，这种经营策略是以客户为中心的，不再是产品导向而是客户需求导向；信息技术是CRM实现所凭借的一种手段，这也说明了信息技术对于CRM不是全部也不是必要条件。CRM实现什么？是重新设计业务流程，对企业进行业务流程重组（BPR），而这一切是基于以客户为中心，以信息技术（CRM系统）为手段。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理。客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。
CRM是关于发展和推广营商策略和支持科技以填补企业在获取、增长和保留客户方面的缺口。它可为企业做什么？CRM改善资产回报，在此，资产是指客户和潜在客户基础。CRM是信息行业用语，指有助于企业有组织性地管理客户关系的方法、软件以至互联网设施。譬如说，企业建造一个客户数据库充分描述关系。
CRM是customerrelationshipmanagement（客户关系管理）的缩写，它是一项综合的IT技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。
客户关系管理简称CRM。客户关系管理是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。
1、【答案】：C 理财师客户关系管理的前提和基础是收集、整理客户详细信息，了解客户。
2、客户关系管理的基础是客户细分。充分了解客户概况，根据不同的客户，提供创新性和个性化的服务，以客户为中心，提高企业的竞争力。
3、客户关系管理（CRM）的基础主要包括以下几个方面： 客户理解：理解你的客户是CRM的基础。这意味着需要了解他们的需求、期望、行为模式以及他们对你的产品和服务的看法。 数据收集与分析：有效的CRM系统需要大量准确的数据作为基础。这些数据可以来自各种渠道，包括销售记录、市场活动、客户反馈等。
4、其理论基础主要有以下几个方面：市场导向理论：市场导向理论认为企业的成功源于对市场的关注和理解，而客户是企业最重要的市场资源。企业应该以客户为中心，了解客户需求，满足客户需求，建立长期稳定的客户关系，以获取更高的市场份额和更高的利润。
5、基础技术层：这是客户关系管理的基础，包括客户数据的收集、存储和处理。通过数据挖掘和数据分析，企业可以更深入地了解客户需求和行为，从而提供更个性化的服务。业务运作层：这一层主要关注企业的业务流程，如市场营销、销售、客户服务等。
1、CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”。CRM最早产生于美国，由Gartner Group 首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法。
2、客户关系管理的核心是对客户信息和行为的收集、分析和应用。从这一角度来讲，客户关系管理包括现在客户管理和潜在客户管理。
3、Gartner Group认为，客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率 （2） Hurwitz Group认为客户关系管理的焦点是自动化并改善与销售市场营销客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。客户关系管理既是一套原则制度，也是一套软件和技术。
4、客户关系管理是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。客户关系管理既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。
5、综合不同定义，客户关系管理可视为理念、技术和实施三个层面的结合。理念是CRM成功的关键，是实施的基础；技术是实现CRM目标的手段；实施则是决定CRM成功与否的直接因素。这三者构成了CRM的稳固“铁三角”。CRM理念源自关系营销学，主张通过吸引和保留价值客户来增强组织的盈利能力和竞争力。
1、制定客户关怀计划 通过制定客户关怀计划与客户深入沟通，倾听客户的意见，随关注客户的新需求，解决客户的难题，关注企业客户资源的动态变化，挖掘客户更多更深层次的激则应用，为客户提供更多更新的应用，保持长久关系，争取实现经营客户的持续销售的目的。
2、电子商务环境下的客户关系管理可以筛选出正确的客户群。
3、二）客户关系管理策略 建立售前客户关系管理体现 对客户的信息资料进行整理，例如姓名、年龄、职业、兴趣等，根据掌握的资料来判断客户的消费选择和能力。电子商务的优势之一，如果把数据输入数据库，数据就可以永远保存并共享给其他人。需要注意一点，及时的更新客户档案，这样才能全面的掌握顾客最新的资料。
4、确定客户价值类型与采取措施 对潜在价值和影响价值客户提前进行奖励，减少其不满意度，以维持和提高客户价值。一般而言，客户生命周期包括5个阶段：获取期、提升期、成熟期、衰退期以及离开期。所以，企业必须在客户的各个生命周期阶段考虑实施不同的营销策略。