打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。
创建用户信息表：在Excel中输入以下项目使用单位、仓库名称、仓库负责人、系统操作员、账务时间、起始日期和终止日期。具体地，在D2到D8单元格中填写相应内容。
打开需要建立数据库的 Excel 文件，确保已将所有数据信息记录在一个或多个工作表中。 选择要建立数据透视表的数据范围，包括数据列和标题列。确保您所选择的区域不包含空行或空列，以避免出现数据错误。
首先在一工作上建立客户资料数据库，再在另一工作表上设置查询功能的表格，用函数VLOOKUP（）来设置查找匹配，在日后工作中只要输入客户名称，其他数据会自动显示。
首先新建一个Excel表格。在新建 Microsoft Excel 工作表中输入要编辑的内容。选中所编辑的内容，在名称框中输入数据库的名称并按回车键。（注：在此把新建的数据库命名为“普实软件”）。保存新建的 Microsoft Excel 工作表，数据库创建完成就可以启用数据库了。
建立合作伙伴关系：与供应商、分销商等建立紧密的合作伙伴关系，共同为客户提供更好的产品和服务。 不断改进和创新：持续改进和创新客户关系管理的方法和策略，适应市场变化和客户需求的变化。
转变观念，充分认识客户关系管理的重要性，要实施客户关系管理，企业管理者首先要高度重视并给予支持，改变传统的管理观念。构建企业文化，健全客户管理体系，客户关系管理是企业整体业务流程的体现，是企业与外界市场联系，与客户接触的“眼睛和耳朵”。
灵活运用：建立客户资料卡后，应以灵活的方式及时全面地提供给相关人员，提高客户管理效率。 价值提升：通过提升客户满意度和忠诚度，以及从客户关系维护中获取利润和经验技巧，为客户提供更高、更好的服务价值。
客户关怀：依据客户信息，在节假日和生日等特殊时刻进行慰问，增强客户关系。 市场调研：定期收集终端客户的需求反馈，及时调整产品和服务。 满意度调查：开展客户满意度调查，并根据结果作出改进，提升客户满意度。 标准化的投诉处理：制定统一的客户投诉回复标准，确保客户问题得到及时有效的解决。
客户关系管理应同时考虑战略和战术层面。在战略层面，除了关注财务利益，还应考虑社会利益，通过个性化、人性化的服务减少客户流失。在战术层面，维护客户关系需要考虑信任建立、产品或服务的新奇性保持、一致性、关系与销售的平衡、品牌文化渗透、交往频率和强度的维护等多方面策略。
作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。
保险的客户信息是指在购买保险时，客户提供给保险公司的个人信息。这些信息包括姓名、身份证号码、家庭地址、联系方式等。保险公司需要这些信息来准确识别客户身份并建立客户档案，以便在需要时为客户提供服务。保险公司需要保护客户信息的安全性和保密性，防止信息泄露和滥用。
被保险人的姓名、年龄、性别、健康状况等基本信息。 被保险人的职业、兴趣爱好及相关风险活动情况。保险标的物信息 标的物的名称、种类、数量、价值等详细信息。 标的物的使用状况、存放地点及风险状况。保险条款及合同信息 保险合同的编号、签订日期及有效期。